Outil de Pilotage pour Conseillers en Gestion Patrimoniale avec Accès aux Informations Clients

• Conception d'un parcours utilisateur intuitif pour faciliter l'accès et la navigation dans l'outil.
• Création graphique pour assurer une interface utilisateur attrayante et conviviale, alignée avec l'image de marque de l'entreprise.

Mise en place de fonctionnalités permettant aux managers de superviser et de gérer les opérations commerciales, incluant l’attribution de tâches, le suivi des performances et la coordination des efforts de vente et de conseil.

Développement de fonctionnalités permettant aux conseillers de suivre le potentiel des clients, en utilisant des indicateurs clés et des historiques d'interaction pour mieux cibler leurs efforts de conseil et d'investissement.

• Développement complet de l’outil, incluant le front-end et le back-end, pour garantir une performance optimale et une fiabilité accrue.
• Intégration avec le système d'information existant de l'entreprise pour synchroniser les données en temps réel et offrir une vue complète et à jour des informations clients.

Une amélioration significative de la gestion des informations clients par les conseillers, facilitant ainsi un suivi plus précis et plus efficace.

Une meilleure coordination des opérations commerciales et des conseils en investissement grâce aux fonctionnalités de gestion par les managers

Un suivi optimisé du potentiel des clients, permettant aux conseillers de cibler plus efficacement leurs efforts de conseil et d'améliorer leurs taux de conversion.

Une intégration fluide avec le système d'information de l'entreprise, assurant une mise à jour en temps réel des données et une centralisation des informations critiques.